Далеко-далеко, на берегу моря-океана, за тридевять земель и еще за высокой горой, в маленьком городе у опушки бора, жили два брата-художника. Младшего брата звали Добрый Художник. А старшего - Злой. Провел старший брат черной-пречерной краской черту.
      - Все, что по эту сторону, - мое! -сказал он младшему. Так ему досталась большая половина комнаты. И большая половина окна.
      И большая половина леса, который виден в окне. И большая половина звездочек, которые горят над лесом.
      Стал Добрый Художник рисовать на большом листе бумаги картинки и буквы для азбуки: "А"... "Б"... "В"... Поглядел, а часть листа попала за черную черту к злому брату. 
      Плохо, да что поделаешь.
      Работает Добрый Художник, рисует. К вечеру холодно ему стало, руки совсем замерзают. Пошел он в дремучий лес - хворосту набрать и печку протопить.
      Идет он чащобой. Деревья трещат от мороза. Темно. Холодно. Страшно.
      Идет он, идет и вдруг слышит дрожащий голосок:
      - Простите, пожалуйста, я ззз...а...мм...е...рр...ззз...аю...
      Оглянулся Добрый Художник, а в сугробе, под елочкой, ежик.(..)....      
      Пожалел Добрый Художник ежика и положил его за пазуху: пусть бедняга отогреется.
      Положил он его на грудь и укололся больно-пребольно.
      И сразу почувствовал: что-то странное творится кругом.
      Будто бы он спит, но с открытыми глазами....

     Очнулся Художник, а он уже дома. В печке горит хворост. Тепло. На столе недорисованная азбука.

    "Неужели мне все только приснилось?" - подумал он.  Глядит, а из рубашки ежиные иглы торчат. Положил он иглы на стол, и вот уже это не иглы, а цветные карандаши.       Один, серый, карандаш укатился за черную черту - к Злому Художнику. Тот его - цап-царап.       - Мой! - говорит. - Не отдам!       Добрый Художник сразу догадался: это не простые, а волшебные карандаши. И все, что нарисуешь волшебными карандашами, будет живое! 

 А какие приключения  ждали  героев сказки,  узнаете, если продолжите читать книжку.